Relatórios
A tela Relatórios oferece uma visão analítica completa da carteira de certificados, com exportação em PDF e XLSX. Ela é dividida em duas abas: Saúde do Portfolio e Vencimento e Renovação.
Os botões no canto superior direito permitem:
| Botão | Ação |
|---|---|
| Atualizar | Recarrega os dados com as informações mais recentes |
| Exporta o relatório atual no formato PDF | |
| XLSX | Exporta o relatório atual em planilha Excel |
Saúde do Portfolio
A aba Saúde do Portfolio apresenta um painel consolidado com a situação atual de todos os certificados da conta.
Cards de Resumo
No topo da aba, cinco cards exibem os totais da carteira:
| Card | O que exibe |
|---|---|
| Total | Quantidade total de certificados na conta |
| Ativos | Certificados validos e dentro do prazo |
| Expirados | Certificados que já venceram |
| Deletados | Certificados removidos da conta |
| Inativos | Certificados de clientes inativos |
Por Tipo
A seção Por Tipo detalha os totais segmentados pelo tipo de certificado (ex: A1). Para cada tipo são exibidos o Total, os Ativos e os Expirados.
Crítico (≤ 7 dias)
A seção ● Crítico lista os certificados com vencimento em até 7 dias, ordenados pela data de expiração mais próxima. O contador ao lado do título indica quantos certificados estão nessa condição.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Certificado | Nome do titular e número de série |
| Cliente | Cliente vinculado ao certificado |
| Tipo | Tipo do certificado (ex: A1) |
| Vencimento | Data de expiração |
Certificados listados na seção ● Crítico vencem em 7 dias ou menos. Entre em contato imediato com os titulares para iniciar a renovação antes que os certificados expirem.
Vencimento e Renovação
A aba Vencimento e Renovação classifica todos os certificados críticos em três faixas de urgência, facilitando a priorização das renovações.
Crítico — Vence em ≤ 7 dias
Lista os certificados com vencimento iminente. O contador ao lado do título indica o total de registros nessa faixa. São os casos que exigem ação imediata.
Atenção — Vence entre 8 e 30 dias
Lista os certificados com vencimento próximo. Ainda estão no prazo, mas precisam ser renovados antes de entrarem na faixa crítica.
Já Expirados
Lista os certificados que já venceram. Eles não podem mais ser utilizados e precisam ser renovados ou substituídos. A data de vencimento exibida é anterior à data atual.
Todas as seções de Vencimento e Renovação exibem as mesmas colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Certificado | Nome do titular e número de série |
| Cliente | Cliente vinculado ao certificado |
| Tipo | Tipo do certificado (ex: A1) |
| Vencimento | Data de expiração |
Exporte em XLSX para compartilhar a lista de vencimentos com sua equipe ou incluir em uma planilha de controle. Use PDF para enviar um relatório formal ao cliente ou gestor.